การลอบขโมยกระบี่หยกฟ้าบันดาล ทรงอานุภาพของจอมยุทธหลีมู่ไป๋ผู้เกรียงไกร ที่หวังล้างมือจากยุทธภพ มู่ไป๋ได้นำกระบี่มอบให้อยู่ในความดูแลของ ยูชูเหลียน จอมยุทธหญิงที่เขาแอบรัก ทว่าการมาเยือนของเช็ง ธิดาขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ได้ทำให้ทุกอย่างต้องพลิกผัน ความกระหายที่จะสัมผัสกระบี่ฟ้าบันดาลของเช็ง เป็นที่ล่วงรู้แก่จอมยุทธทั้งสองเป็นอย่างดี และเมื่อกระบี่หายไปได้คืนหนึ่ง มันคือต้นเหตุของเรื่องราวที่ตามมา ทั้งบุญคุณ ความแค้น ความรัก และการหักหลัง สู่การต่อสู้ที่เลิศล้ำวรยุทธ