เรื่องราวการผจญภัยของ ป๊อปปี้ (พากย์เสียงโดย แอนนา เคนดริก) และ แบรนช์ (พากย์เสียงโดย จัสติน ทิมเบอร์เลค) ในที่ที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน พวกเขาเป็นเพียงหนึ่งในหกเผ่าโทรลล์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วหกดินแดนที่มีความแตกต่างกันและชื่นชอบดนตรี 6 ประเภทที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ฟั๊งค์, คันทรี, เทคโน, คลาสสิค, ป็อป และร็อค ซึ่งโลกของพวกเขากำลังจะขยายใหญ่ขึ้น ดังขึ้น แต่แล้ว ควีนบาร์บ (พากย์เสียงโดย เรเชล บลูม) สมาชิกของสาวกดนตรีฮาร์ดร็อค และคุณพ่อ คิงแทรช (พากย์เสียงโดย ออสซี่ ออสบอร์น) อยากจะทำลายดนตรีประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ดนตรีร็อคขึ้นครองบัลลังก์ เมื่อโลกตกอยู่ในความเสี่ยง ป๊อปปี้, แบรนช์ และเหล่าพ้องเพื่อนอย่าง บิ๊กกี้ (พากย์เสียงโดย เจมส์ คอร์เดน), เชนนิล (พากย์เสียงโดย แคโรไลน์ เจลต์), ซาติน (พากย์เสียงโดย ไอโน จาโว) คูเปอร์ (พากย์เสียงโดย รอน ฟันเชส) และ กาย ไดมอนด์ (พากย์เสียงโดย คูนัล เนย์ยาร์) ออกเดินทางไปยังดินแดนอื่น ๆ ทั้งหมด เพื่อรวมเหล่าโทรลล์เข้าด้วยกัน เพื่อต่อต้าน บาร์บ ที่กำลังเตรียมทำลายล้างพวกเขาทั้งหมด เรท ท ทั่วไป