ซัทซึกิ วัย 8 ขวบและเมย์ น้องสาวของเธอย้ายบ้านตามพ่อของพวกเธอมาอยู่ที่บ้านไร่หลังหนึ่งที่ปล่อยทิ้งไว้มานานในชนบท วันหนึ่ง ระหว่างที่เมย์กำลังเล่นอยู่ที่สนามหญ้า เมย์ได้พบกับสัตว์ตัวจิ๋วตัวหนึ่งที่กำลังเก็บลูกโอ๊กอยู่ เธอตามมันไปยังป่าและพลัดตกหลุมที่อยู่ข้างๆ ต้นไม้ขนาดมหึมาต้นหนึ่ง ในนั้น เธอได้พบกับโทโทโร่ที่ตื่นจากการหลับใหล สัตว์ขนยาวขนาดใหญ่ยักษ์ที่มีขนาดเท่าๆ กับบ้านหลังเล็กๆ แห่งนี้ของมัน