เรื่องราวย้อนไปในยุคสมัยโบราณกึ่งเทพตำนาน ในยุคที่ปีศาจยังมีชีวิตปะปนอยู่ในสังคมมนุษย์ เหล่าปรมาจารย์หยินหยาง (หรือองเมียวจิ) ต่างก็มีหน้าที่สำคัญในการฝึกวิชาคาถาอาคมเพื่อปราบปีศาจและป้องกันไม่ให้ปีศาจอสรพิษที่ร้ายกาจที่สุดหลุดออกมาสู่โลก ซึ่งในนครหลวง ที่มีผู้คนอาศัยคับคั่งที่สุดนั้น จะมีการทำพิธีสำคัญที่เชิญปรมาจารย์หยินหยางทั้งสี่สำนักใหญ่มาร่วมกันทำพิธีกรรม แต่ในครั้งล่าสุดกลับเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เมื่อ ฉิงหมิง (รับบทโดย จ้าวโหย่วถิง) ​หนึ่งในสี่ปรมาจารย์ได้เดินทางมานครหลวงและได้ร่วมสร้างมิตรภาพกับ ป๋อหย่า (รับบทโดย เติ้งหลุน) องครักษ์ของนครหลวงและเป็นหนึ่งในสี่ปรมาจารย์ ถึงแม้ว่าบุคลิกนิสัยของพวกเขาจะแตกต่างกันสุดขั้วก็ตาม ต่อมาพวกเขากลับพบว่าหนึ่งในปรมาจารย์ถูกสังหารอย่างลึกลับ ทำให้พวกเขาต้องร่วมมือกันเพื่อค้นหาฆาตกรที่แฝงตัวอยู่ รวมถึงหาทางจัดการกับปีศาจร้ายที่ต้องการเล่นงานองค์จักรพรรดินีและองค์หญิง โดยต้องร่วมมือกับ ปรมาจารย์อีกสองคนคือ อาหลอ และ เฮ่โส่วเยว่ ที่แต่ละคนต่างก็ไม่สามารถไว้วางใจกันได้ แล้วบางคนยังมีความลับซุกซ่อนไว้อย่างคาดไม่ถึงด้วย