ถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวชรูเดอร์ ครอบครัวชาวเยอรมัน ที่เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อฉลองก่อนที่ลูกชายคนเล็ก “ฟีลิกซ์” (รับบทโย แมกซ์ โมฟ์) จะต้องจากบ้านไปเรียนต่อ และในบาร์แห่งหนึ่งในป่าตอง ภูเก็ต ฟีลิกซ์ ได้เจอกับ “ฝ้าย” สาวประเภทสอง (รับบทโดย ไอศวรยา อริยะวัฒนา) ทั้งคู่ชอบพอกัน ก่อนตัดสินใจว่าจะขออยู่ใช้ชีวิตร่วมกับฝ่ายที่นี่ ซึ่งครอบครัวฟีลิกซ์ เชื่อมั่นใจว่า ฝ้าย ต้องเป็นสาวขายบริการอย่างแน่นอน แต่ฟีลิกซ์ กลับไม่สนใจ และในขณะที่ทั้งคู่กำลังอยู่ในห่วงเวลาแห่งความสุขนั้น ฟีลิกซ์ กลับไม่รู้เลยว่าฝ้าย ผู้หญิงที่ตนรักนั้นมีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั่นเอง