OH Gu-tak หัวหน้าหน่วย ‘หน่วยอาชญากรรมพิเศษ’ ออกตามหาอดีตนักเลง PARK Woong-chul ซึ่งเขาเคยทำงานด้วยมาก่อน และจ้างนักต้มตุ๋น KWAK No-soon และตำรวจที่ถูกตัดสินจำคุก KO Yoo – ร้องเพลงในทีมใหม่ ด้วยเลือดใหม่ ‘Bad Guys’ แข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น เมื่อพวกเขาเจาะลึกลงไปในคดีนี้ พวกเขารู้สึกว่าองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่กว่านั้นอยู่เบื้องหลังทั้งหมด และพวกเขาก็เริ่มตามล่าหาคนเลว…