เรื่องราว รักสามเส้าในช่วงวันสุดท้ายของจักรวรรดิออตโตมันในปี 1914 ระหว่าง มิคาเอล นักเรียนแพทย์ อันนา ศิลปินชาวอาร์เมเนีย และ คริส ช่างภาพหนังสือพิมพ์ ท่ามกลางเหตุการณ์เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอาร์เมเนียที่พวกเขาต้องเอาชีวิตให้รอด โดยหนังเรื่องนี้อิงจากสงครามจริงในตุรกีปี1914 ประวัติศาตร์ที่มีความเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวอาเมเนียและและสอดแทรกเรื่องความรักเข้ามาด้วย

มิคาเอล โบโกเซียน เป็นนักปรุงยาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ซีราวน์ ในอาร์เมเนียเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีภายในอาณาจักรออตโตมัน เพื่อช่วยจ่ายค่าเรียนแพทย์เขาสัญญาว่าจะแต่งงานกับมาราลลูกสาวของเพื่อนบ้านที่ร่ำรวยโดยได้รับ 400 เหรียญทองเป็นสินสอด สิ่งนี้ทำให้เขาเดินทางไปยังคอนสแตนติโนเปิล และเข้าเรียนที่ โรงเรียนแพทย์อิมพีเรียล ที่นั่นเขาตีสนิทกับเอ็มเรบุตรชายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของออตโตมัน มิคาเอลลุงผู้ร่ำรวยของเขายังได้พบกับอานาเคซาเรียนหญิงชาวอาร์เมเนียที่เติบโตในปารีสซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสไมเยอร์สนักข่าวชาวอเมริกันที่เกี่ยวข้อง มิคาเอล ตกหลุมรักอานาเช่นเดียวกับที่ความตึงเครียดระหว่างประเทศเริ่มเพิ่มขึ้นพร้อมกับการปะทุของสงครามโลกครั้งที่ 1 มิคาเอลพยายามหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารไปยังกองทัพออตโตมันชั่วคราวผ่านการยกเว้นนักศึกษาแพทย์ด้วยความช่วยเหลือของเอ็มเร เมื่อมิคาเอลพยายามช่วยลุงของเขาจากการถูกคุมขังในช่วงเหตุการณ์วันที่ 24 เมษายน 2458 เขาถูกควบคุมตัวและส่งไปยังค่ายแรงงานในขณะที่เอ็มเรถูกเกณฑ์ไป