ในอนาคตอันใกล้นี้ สังคมจะถูกควบคุมโดยรัฐที่มีอำนาจและเผด็จการที่รู้จักกันในชื่อผู้อำนวยการ คอนเดอร์ ทำงานเป็นนักฆ่าให้รัฐ แต่การได้เจอคนที่คิดว่าตายแล้วทำให้เขาต้องพิจารณาว่าใครคือศัตรูที่แท้จริง

ในอนาคตอันใกล้นี้ โลกได้กลายเป็นรัฐเผด็จการภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยการ เมื่อคอนดอร์ นักฆ่าชั้นยอดล้มเหลวในการทำลายเป้าหมาย เขาพบว่าตัวเองกำลังหนีจากองค์กรที่จ้างเขา

คอนเดอร์ ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจและล้มเหลวเนื่องจากความไม่มั่นคงทางอารมณ์ของเขา และผู้กำกับได้ให้เขาเข้าสู่โหมดสลีปเพื่อแก้ไข แต่เขาหนีออกมาหลังจากรู้ว่าเขาจะถูกฆ่าตาย จบลงที่ คอนเดอร์ ฆ่า ผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นหุ่นจำลองจริงๆ แล้ว ผู้อำนวยการตัวจริงก็ออกมาวางแผนโจมตี คอนเดอร์ ด้วยตัวเองเมื่อหน้าจอมืด