ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดขึ้นใน 35,000 B.C. ในสิ่งที่จะกลายเป็นนอร์ทเทกซัส นักล่าถ้ำสองคนเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตนอกโลกขนาดใหญ่ในถ้ำซึ่งฆ่าคนหนึ่งและติดเชื้ออีกคนหนึ่งด้วยสารคล้ายน้ำมันสีดำ ในปี 1998 ในพื้นที่เดียวกันเด็กชายคนหนึ่งตกลงไปในหลุมและยังติดเชื้อจากสารสีดำที่ไหลลงมาจากพื้นดิน นักผจญเพลิงที่เข้ามาในหลุมเพื่อช่วยเหลือเขาไม่ได้ออกมา ทีมงานชายสวมชุดสูทสีแดงเข้มมาถึงและแยกร่างของเด็กชายและนักดับเพลิง ในขณะเดียวกัน FBI สายลับพิเศษฟ็อกซ์ Mulder และดานาสกัลลีในขณะที่กำลังตรวจสอบการคุกคามจากการวางระเบิดในอาคารของรัฐบาลกลางในดัลลัสค้นพบระเบิดในอาคารฝั่งตรงข้าม ในขณะที่อาคารมีการอพยพเจ้าหน้าที่พิเศษในข้อหาดาไรอัส Michaud ยังคงปรากฏตัวเพื่อปลดอาวุธระเบิด อย่างไรก็ตามเขาเพียงแค่รอให้เกิดการระเบิด