นยุโรปยุคกลาง ฟาเธอร์คริสต์มาสดูเป็นความทรงจำที่เลือนลางอันเนื่องมาจากเขาไม่ได้ปรากฎตัวมาหลายปี ไอเด็น เด็กหญิงกำพร้า ได้รับผลึกแก้วมหัศจรรย์จากเอล์ฟที่กำลังจะตาย และได้เตือนว่าดินแดนตอนเหนือกำลังจะสิ้นมนต์วิเศษ ซึ่งมีเธอเท่านั้นที่จะช่วยเหลือคริสต์มาสได้ ไอเด็นกับเพื่อนๆ เด็กกำพร้าจึงออกผจญภัยที่ต้องเผชิญหน้ากับมังกร ก็อบลิน โจรป่า ยักษ์โอเกอร์ และสัตว์ประหลาดมากมาย พวกเขาได้ร่วมทีมกับแอร์ก ลูกชายหัวรั้นของฟาเธอร์คริสต์มาส เพื่อนำลูกแก้ววิเศษกลับคืนแดนเหนือ แต่ในขณะที่มนต์วิเศษของแซนต้าไม่อาจแกร่งพอที่จะสยบอำนาจของสนาร์ลปีศาจแห่งพงไพรที่มีพลังกล้าแกร่งขึ้นทุกที ไอเด็นกับแอร์กจึงต้องพาคริสต์มาสขึ้นรถเลื่อนที่ลากโดยมังกรวัยเยาว์ เพื่อเติมเต็มความฝันของแก่เด็กๆให้คงอยู่ตลอดไป