เมื่อยังเป็นเด็กน้อย ไคล์น (ชาเน่ย์ ไคล์น) ได้เผชิญหน้ากับภูติแห่งฟันน้ำนม ซึ่งพยายามจะฆ่าเขา แต่ก็รอดมาได้ นับแต่นั้นมาไคล์นได้ย้ายออกไปอยู่เมืองอื่น จนเวลาผ่านไป 12 ปี เหตุการณ์อันเลวร้ายในอดีตได้ตามมาหลอกหลอนเขา เมื่อแฟนเก่าสมัยเด็ก เคทลิน (เอมม่า คลอชิลล์) และน้องชายของเคทลินต้องเจอปัญหาแบบเดียวกัน เขาจึงต้องกลับมาเผชิญกับฝันร้ายในอดีตอีกครั้ง เพื่อช่วยทั้งสองให้พ้นเงื้อมมือแห่งความชั่วร้ายในเมืองที่ถูกปีศาจครอบคลุมมากกว่า 150 ปี